Mira lo que hemos automatizado
Ejemplos concretos de automatizaciones que hemos implementado para asesorías y gestorías. Cada caso es diferente, pero todos comparten algo: ahora trabajan mejor.
Esto es lo que hemos hecho
Cada cliente tiene necesidades diferentes. Aquí te mostramos ejemplos concretos de automatizaciones que hemos implementado.
* Los nombres de las empresas han sido modificados para proteger la confidencialidad de nuestros clientes.
TopGestio
TopGestio necesitaba optimizar la comunicación con sus clientes y asegurar que ningún plazo se les escapara. Trabajamos con ellos para automatizar todo el flujo de notificaciones.
Qué hemos automatizado
Sistema de notificaciones automáticas
Envío automático de avisos a clientes cuando hay novedades en sus expedientes, documentos pendientes o plazos próximos.
Re-notificación inteligente
Si el cliente no responde, el sistema escala automáticamente: primero email, luego recordatorio, finalmente alerta al gestor.
Onboarding automatizado
Nuevo cliente entra y automáticamente recibe la documentación necesaria, formularios y pasos a seguir.
Recordatorios de vencimientos
Alertas automáticas antes de que venzan plazos importantes, tanto para el equipo como para los clientes.
“LexFlow ha transformado completamente nuestra forma de trabajar. Lo que antes nos llevaba horas ahora sucede automáticamente.”
— Director de Operaciones, TopGestio
Asesores Merino & Vidal
Una asesoría familiar con más de 20 años de experiencia que quería modernizarse sin perder su esencia. Les ayudamos a digitalizar la gestión documental y automatizar informes.
Qué hemos automatizado
Gestión documental automatizada
Los documentos se clasifican, nombran y archivan automáticamente según el cliente y tipo de documento.
Recordatorios trimestrales
Antes de cada trimestre, clientes y equipo reciben automáticamente la lista de documentos necesarios.
Seguimiento de facturas
Sistema que detecta facturas pendientes de recibir y envía recordatorios automáticos a los clientes.
Informes mensuales automáticos
Cada mes, los clientes reciben un resumen de su situación fiscal generado y enviado automáticamente.
“Teníamos miedo de que la automatización nos alejara de nuestros clientes, pero ha sido todo lo contrario. Ahora tenemos más tiempo para atenderles.”
— Socio Fundador, Asesores Merino & Vidal
GestPro Levante
GestPro gestiona cientos de trámites administrativos al mes. El volumen hacía imposible un seguimiento manual eficiente. Implementamos un sistema de tracking completo.
Qué hemos automatizado
Tracking de expedientes
Cada expediente tiene un estado actualizado automáticamente según avanza por las diferentes fases del trámite.
Notificaciones en tiempo real
Los clientes reciben actualizaciones automáticas cada vez que su expediente cambia de estado.
Sistema de citas
Agenda online donde los clientes pueden reservar citas, con recordatorios automáticos para ambas partes.
Dashboard de métricas
Panel de control con visibilidad del estado de todos los expedientes y rendimiento del equipo.
“Pasamos de estar siempre apagando fuegos a tener todo bajo control. Nuestros clientes reciben actualizaciones automáticas.”
— Directora General, GestPro Levante
¿Listo para ser nuestro próximo caso de éxito?
Cada asesoría tiene sus propios retos. Cuéntanos el tuyo y diseñaremos juntos la automatización que transformará tu forma de trabajar.